近日,华润饮料(控股)有限公司(下称:华润饮料)通过港交所聆讯,将登陆港交所主板上市。美银证券、中银国际、中信证券、瑞银集团为其联席保荐人。
据了解,华润饮料于2024年4月22日在港交所递交招股书,于7月10日获中国证监会的境外上市备案通知书,拟发行不超过约4.06亿股普通股并在港交所上市。有媒体报道,华润饮料计划于近期开始在香港路演,首次首次公开募股的规模在5亿至10亿美元之间,IPO或于10月完成;据预测,目标估值最高或可达60亿美元(约421亿元)。
根据公告内容,华润饮料是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业(按2023年零售额计),公司“怡宝”品牌饮用纯净水产品2023年零售额达到395亿元?;笠显谌阶裳臼荼硎荆?023年,华润饮料包装饮用水产品在中国6大省份(即广东、湖南、四川、海南、广西及湖北)的包装饮用水市场中占有最高的市场份额;该6大省份的包装饮用水市场规模约占中国包装饮用水市场总市场规模约30%。
招股书显示,2021-2023年,华润饮料的营收分别为113.40亿元、126.23亿元、135.15亿元人民币;净利润分别为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元。其中,华润饮料的包装饮用水产品营收分别为108.18亿元、119.06亿元、124.47亿元,占营收的比重分别为95.4%、94.3%以及92.1%。
在华润饮料最新发布的聆讯文件中,披露了2024年前4个月的业绩表现。截至2024年4月30日,华润饮料实现营收41.5亿元,期内利润4.61亿元。其中,包装饮用水产品在今年前4个月的收入为37.21亿元,营收占比近90%,饮料产品收入4.29亿元,营收占比约10%。
华润饮料表示,截至2023年及2024年4月30日止四个月,其饮料产品的毛利率保持相对稳定,分别为32.0%及31.0%,主要是由于的饮料产品组合发生变化,导致截至2024年4月30日止四个月公司饮料产品的平均售价下降,部分被若干原材料市价下跌及生产效率提高所抵销。
目前,华润饮料主要拥有主要拥有“怡宝”、“至本清润”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13个品牌的产品组合、共计56个SKU。其中,“蜜水系列”、“假日系列”、“火咖”、“午后奶茶”五个饮料产品品牌零售额均超过1亿元。2023年,华润饮料饮料产品收入超10亿元。2021年、2022年及2023年,饮料产品收入占公司总收入的比例分别为4.6%、5.7%及7.9%。
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